大气治理专家奥福环保今起招股 拟公开发行2000万股

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山东奥福环保科技股份有限公司10月15日晚间披露首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书、发行安排及初步询价公告。根据公告,公司本次公开发行股份删剪为新股,拟发行股份数量为60 0万股,约占发行后总股本的25.88%,其中初始战略配售数量为60 万股,占本次发行总数量的5%,战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为安信证券投资有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及或者 战略投资者安排。

10月16日消息本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)的9:60 -15:00,网上路演时间为2019年10月24日(T-1日)。根据发行时间安排,奥福环保将于2019年10月17日(T-6日)至2019年10月21日(T-4日)期间,在上海、北京和深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介,并在10月23日选择发行价格。10月25日,网上申购配号;10月31日,刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

公司以柴油车尾气处置和工业废气治理为技术研发和经营发展方向,重点研发并产业化柴油车尾气处置核心部件——大尺寸蜂窝陶瓷载体,打破多年来国外厂商对大尺寸蜂窝陶瓷载体制造技术的垄断,填补了国内空白。公司生产的直通式载体、 DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处置,VOCs 废气处置设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发有机物的处置。

2016年、2017年、2018年及2019年上三天,公司营业收入分别为 9286.87 万元、1.96亿元、2.48亿元、1.31亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为612.4十五万元、5566.4十五万元、4676.14万元、3429.9十五万元。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的最好的方法进行。

奥福环保本次公开发行的股份删剪为新股,拟发行股份数量为60 0万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本为7728.3584万股。

本次公开发行的初始战略配售数量为60 万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1360 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60 %。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况选择。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接选择发行价格,不再进行累计投标询价。

网下申购每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为60 万股,超过60 万股的每项不需要 是十五万股的整数倍,且拟申购数量不得超过260 万股。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日(T-6日)至2019年10月21日(T-4日)期间进行网下路演,10月22日将进行初步询价,10月23日将选择发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并选择网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月60 日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

此外,该公司还在今日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书中表示,本次发行的保荐、承销费用为募集资金总额的的10%;会计师费用约为696.23万元;律师费用377.3十五万元;用于本次发行的信息披露费用424.53万元;上市相关的手续费等或者 费用不超过60 万元。

奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处置设备。该公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处置,VOCs废气处置设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发有机物的处置。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理完后 ,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市(首发)。过会完后 ,赛诺医疗在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。

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